Disc.1　01. ウディに捧げる歌　02. 風に吹かれて　03. くよくよするなよ　04. はげしい雨が降る　　05. 時代は変わる　06. いつもの朝に　07. オール・アイ・リアリー・ウォント　08. 悲しきベイブ　09. マイ・バック・ペイジズ　10. サブタレニアン・ホームシック・ブルース　11. マギーズ・ファーム　12. ミスター・タンブリン・マン　13. ライク・ア・ローリング・ストーン　14. 追憶のハイウェイ61　　15. クイーン・ジェーン　16. 寂しき4番街　17. メンフィス・ブルース・アゲイン　18. 雨の日の女 

　Disc.2　01. アイ・ウォント・ユー　02. 女の如く　03. 見張塔からずっと　04. アイル・ビー・ユア・ベイビー・トゥナイト　05. アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ　06. レイ・レディ・レイ　07. 今宵はきみと　08. 火の車　　09. どこにも行けない　10. ウィグワム　11. イフ・ナット・フォー・ユー　12. ザ・マン・イン・ミー13. アイ・シャル・ビー・リリースト　14. 河のながれを見つめて　15. 天国への扉　16. こんな夜に　17. いつまでも若く(スロー)　18. 我が道を行く　19. ブルーにこんがらがって　20. 運命のひとひねり　21. ハリケーン 

　Disc.3　01. モザンビーク　02. コーヒーもう一杯　03. チェンジング・オブ・ザ・ガード　　04. ガッタ・サーヴ・サムバディ　05. プレシャス・エンジェル　06. ジョーカーマン　07. スウィートハート　08. グルームズ・スティル・ウェイティング・アット・ザ・オルター　09. エヴリィ・グレイン・オブ・サンド　10. タイト・コネクション　11. ブラウンズヴィル・ガール　12. シルヴィオ　13. エヴリシング・イズ・ブロークン　14. 鐘を鳴らせ　15. モスト・オブ・ザ・タイム！ 

　Disc.4　　01. アンダー・ザ・レッド・スカイ　02. ディグニティ　03. ノット・ダーク・イェット04. トライン・トゥ・ゲット・トゥ・ヘヴン　05. シングス・ハヴ・チェンジド　06. メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ07. サマー・デイズ　08. ポー・ボーイ　09. サムデイ・ベイビー　10. ホエン・ザ・ディール・ゴーズ・ダウン11. ウォーキングマンズ・ブルーズ #2　12. ビヨンド・ヒア・ライズ・ナッシン　13. アイ・フィール・ア・チェンジ・カミン・オン　14. デューケイン・ホイッスル　　15. ロング・アンド・ウェイステッド・イヤーズ　　16. ザット・ラッキー・オールド・サン

　Disc.5　　01. ディンクス・ソング　02. ウォリィド・ブルース

　03. ママ、ユー・ビーン・オン・マイ・マインド　04. さらば、アンジェリーナ　05. アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン　06. レイ・ダウン・ユア・ウィアリー・チューン　07. 悲しみは果てしなく (テイク8、オルタネイト・テイク)　08. テル・ミー・ママ　09. オール・ユー・ハヴ・トゥ・ドゥ・イズ・ドリーム (Take 2)　10. プリティ・サロ (Unreleased) 　11. ブラインド・ウィーリー・マクテル　12. アバンダンド・ラヴ　13. シリーズ・オブ・ドリームズ　14. ボーン・イン・タイム　15. コールド・アイアンズ・バウンド　16. ミシシッピ　17. ハイ・ウォーター(フォー・チャーリー・パットン